Datos

En este módulo, encontrarás todo lo que tienes que saber sobre como ver, descargar y cargar datos.

1. Ver Datos

• En la sección "ver datos" encontrarás gráficos estándar del uso de la plataforma

  • En cada gráfico aparece un símbolo de información a la derecha que da detalles de la forma de cálculo de cada gráfico. 

    

2. Descargar Datos

• En la sección "descargar datos" puedes descargar diferentes tablas en formato excel, tan sólo seleccionando los días deseados. Te recomendamos no descargar información de largos períodos de tiempo en un solo intento porque  puede demorar mucho en descargarse la información. Las fechas de descarga son las de la creación de la deuda, pago o medio de pago, del día que se subieron a TOKU.

  

3. Cargar datos

• En la sección “cargar datos” se pueden cargar deudas, productos, deudores, pagos y medios de pago de manera manual o subiendo un archivo excel o csv.

  

a. Deudas

Permite crear o actualizar deudas añadiendo la información de la deuda, del producto (como el product id) y del deudor.

• Agregar deudas:

1. Ingresar a pestaña “Datos” → Ir a sección "Carga de datos" → Elegir la opción "Deudas”.

2. Apretar botón "Actualizar datos a partir de archivo"→ Subir archivo de deudas . → En Seleccionar {Data Source} debes seleccionar la hoja del archivo que quieras usar →Continuar

3. Seleccionar la coincidencia adecuada de sus encabezados de archivo con el nombre de variable de Toku →Apretar revisar → Completar

• Modificar deudas:

• • Modificar deudas masivamente en la opción “Agregar”

    • Si se sube una deuda nuevamente que tenga el mismo ID de producto, fecha de vencimiento y RUT (o ID externo) se modificarán el resto de las variables que uno quiera actualizar: montos, correo, datos personales, entre otros.

      

  • Modificar deudas puntuales en la pestaña “Deudas”

    • Las deudas pueden ser modificadas una vez creadas. Si las marcas como pagadas, esto genera un pago asociado a la deuda.

    • Las deudas pagadas directamente a través de botones de Toku no se pueden modificar.

• Silenciar deudores:

Silenciar deudas significa que al deudor no le llegan mensajes, incluso si lo agregas a alguna campaña. 

Se activa al ingresar ID de producto y fecha de vencimiento.

• Eliminar deudas:

Es posible eliminar deudas cargando un archivo, o de manera manual ingresando la fecha de vencimiento y el ID de producto.

b. Producto

Permite crear o actualizar productos añadiendo la información del producto y del deudor. Se puede agregar, modificar o eliminar productos (Similar al proceso de deudas).

c. Cliente

Permite crear o actualizar información de los clientes.

d. Pagos

• Agregar pagos

1. Antes de cada fecha de nuevo recordatorio de campaña debes ingresar a pestaña "Datos" → Ir a sección "Cargar datos" → Elegir la opción "Pago”.
   
2. Subir archivo de pagos → En “Seleccionar Archivo” debes seleccionar la hoja del archivo que quieras usar. → seleccionar la coincidencia adecuada de sus encabezados de archivo con el nombre de variables Toku "ID producto" y "Fecha de vencimiento".
   
   
3. Apretar revisar → Completar. → Listo, de esta manera no se enviarán recordatorios a personas que ya pagaron su deuda.

• Modificar pagos

Los pagos realizados directamente a través de TOKU no se pueden modificar.
Se pueden modificar pagos subidos por el cliente haciendo click en modificar en la pestaña “Ver pagos”.
Se pueden modificar pagos de forma masiva en la pestaña “Agregar” al ingresar el mismo ID de producto y fecha de vencimiento. Se pueden modificar las variables de Monto, fecha de pago y Medio de pago.

• Eliminar pagos: Se pueden eliminar los pagos por ID de producto y fecha de vencimiento de forma masiva.
  
  

La relación entre deudas, productos y clientes