Datos - Clientes (MX)

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Búsqueda de clientes

Al ingresar a la pestaña de Clientes, encontrarás una barra de búsqueda que te permite localizar a un cliente de forma rápida. A la izquierda de la barra encontrarás un menú desplegable donde puedes seleccionar el criterio de búsqueda entre las siguientes opciones:

ID Externo: El identificador con el que tu empresa reconoce al cliente (puede ser alfanumérico, un nombre, correo electrónico, entre otros).
Nombre: Nombre con el que se registró al cliente.
Email: Correo electrónico asociado al cliente.
Celular: Número de celular asociado al cliente.

Junto a la barra de búsqueda se encuentra el botón de Fecha de Creación, que al presionarlo permite aplicar un filtro por rango de fechas para acotar los resultados.

Opciones de visualización y creación

En la esquina superior derecha de la tabla encontrarás dos botones adicionales:

Botón de columnas (ícono de tres rectángulos): Permite mostrar u ocultar columnas en la tabla para personalizar la información visible.
Crear cliente: Redirige a la sección de Métricas > Cargar información, donde podrás dar de alta uno o varios nuevos clientes.

Acciones sobre un cliente

Al ubicar un cliente en la tabla, puedes interactuar con él de dos formas:

Presionar directamente sobre la fila del cliente para abrir su Ficha del cliente (ver siguiente sección).
Presionar el botón de tres puntos verticales (⋮) que aparece en la fila del cliente, lo cual despliega un menú con tres opciones:
- Detalles: Abre la ficha del cliente con toda su información.
- Editar: Permite modificar los datos del cliente, incluyendo datos fiscales, metadata personalizada, entre otros.
- Eliminar: Elimina al cliente de forma individual.
  1. Si necesitas eliminar clientes de manera masiva, puedes hacerlo desde la sección de Métricas > Cargar información.

Ficha del cliente

Al abrir la ficha de un cliente, encontrarás información organizada en diferentes secciones.

Información general del cliente

En la parte superior de la pantalla se muestra un resumen con los datos principales del cliente, como el ID Externo, la Cuenta CLABE única, datos de contacto, etc.

Si necesitas consultar más datos como el saldo a favor o la metadata personalizada, presiona el texto "Ver más información" que aparece debajo de estos campos. Esto hará que se expanda esta sección con más datos.

Resumen de deudas vencidas

Debajo de la información del cliente encontrarás dos indicadores clave:

Monto total vencido: La suma total de dinero pendiente de cobro en deudas cuya fecha de vencimiento ya expiró.
Deudas vencidas totales: La cantidad de deudas cuya fecha de vencimiento ya expiró.

Tabla de deudas del cliente

En la parte inferior de la ficha se encuentra la tabla con todas las deudas asociadas al cliente. La tabla muestra las siguientes columnas:

ID externo: Identificador de la deuda.
Monto: La cantidad a pagar.
Fecha de Vencimiento: El último día que tiene el cliente para realizar el pago.
Estado: El estado actual de la deuda.
ID Producto: El identificador del producto asociado a la deuda.
Link de pago: Contiene un hipervínculo al Customer Portal del cliente, útil para visualizar exactamente lo que su cliente final experimenta al momento de pagar.

Filtros de la tabla

Puedes filtrar las deudas de la tabla utilizando los botones ubicados en la parte superior

También puedes personalizar las columnas visibles presionando el botón de columnas (ícono de tres rectángulos).

Agregar producto

El botón "Agregar producto" ubicado en la esquina superior derecha de la tabla te permite crear un nuevo producto de forma individual para este cliente.

Si necesitas agregar productos de manera masiva, puedes hacerlo desde la sección de Métricas > Cargar información.

Acciones sobre una deuda

Al ubicar una deuda en la tabla, puedes interactuar con esta de dos formas:

Presionar directamente sobre la fila de la deuda para abrir los detalles.
Presionar el botón de tres puntos verticales (⋮) que aparece en la fila de la deuda, lo cual despliega un menú con tres opciones:
- Detalles: Muestra información adicional sobre la deuda, incluyendo el historial de intentos de cobro realizados.
- Editar: Permite modificar datos de la deuda como la metadata, monto, estado, entre otros.
- Eliminar: Elimina la deuda seleccionada.

Nota importante: Una vez que el estado de una deuda cambia a Pagado o Parcialmente pagado, algunos campos dejarán de ser editables.

Preguntas frecuentes

¿Cómo corrijo los datos de un cliente (nombre, correo, teléfono)?

Ubica al cliente en la tabla, presiona el botón de tres puntos verticales (⋮) y selecciona Editar. Desde ahí podrás actualizar los datos de contacto, datos fiscales y metadata del cliente.

¿Puedo eliminar un cliente que tiene deudas activas?

Si un cliente tiene deudas en proceso de cobro o pagadas, aún así es posible eliminarlo. Te recomendamos confirmar primero que no tenga ningún pago pendiente antes de eliminarlo.

Eliminar a un cliente hará que no se muestre su información dentro del backoffice, sin embargo, se puede obtener estos datos descargando reportes y activando el botón “Incluir eliminados.”

¿Cómo doy de alta clientes de forma masiva?

Para la carga masiva de clientes, dirígete a Métricas > Cargar información, donde podrás subir un archivo con la información de múltiples clientes a la vez.

¿Por qué no puedo editar una deuda?

Si la deuda tiene un estado de Pagado o Parcialmente pagado, ciertos campos no se podrán modificar. Esto es para mantener la integridad de la información de pagos y conciliaciones.

¿Qué hago si las deudas automáticas no se están generando?

Si detectas que las deudas recurrentes no se están creando automáticamente para un cliente, verifica que el producto asociado tenga configurada correctamente la periodicidad y la vigencia. Si los datos son correctos y el problema persiste, contacta al equipo de soporte.

¿Cómo puedo ver lo que mi cliente final ve al momento de pagar?

Dentro de la tabla de deudas en la ficha del cliente, la columna Link de pago contiene un enlace directo al Customer Portal. Al abrirlo, podrás ver exactamente la misma experiencia de pago que tiene tu cliente final.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes dudas o necesitas asistencia adicional, escríbenos a ayudamx@trytoku.com incluyendo la siguiente información para agilizar la atención:

Nombre o ID externo del cliente afectado.
Capturas de pantalla del problema.
Descripción detallada de lo que necesitas resolver.