Métricas - Carga de información (MX)

¿Cómo Funciona?

El proceso de carga se divide en tres pasos que la plataforma te guiará de forma secuencial:

1. Datos — Seleccionas el tipo de dato y la acción que deseas realizar.
2. Proceso de carga — Subes o capturas la información.
3. ¡Listo! — Se valida la información y se genera un reporte con el resultado de la carga.

Paso 1: Seleccionar tipo de dato y acción

Al ingresar a Cargar información, lo primero que verás es una pantalla con dos variables a configurar:

Tipo de dato: Selecciona la entidad sobre la cual deseas realizar la carga. Las opciones disponibles son:

• Clientes
• Deudas
• Productos
• Pagos
• Validación cuenta CLABE
• Validación Tarjeta de Débito
• Domiciliación

Acción a realizar: Dependiendo del tipo de dato que selecciones, las acciones disponibles pueden variar:

Al seleccionar Agregar, si los datos no existen en los registros se crearán como nuevos. Si ya existen, se actualizarán con la información proporcionada.

Una vez que hayas seleccionado el tipo de dato y la acción, haz clic en Continuar para avanzar al siguiente paso.

Paso 2: Proceso de carga

En esta pantalla podrás ingresar la información que deseas cargar. Dependiendo de la combinación de tipo de dato y acción que seleccionaste, verás los campos disponibles, algunos de los cuales serán obligatorios y otros opcionales.

Campos obligatorios por tipo de dato: Cada tipo de dato requiere como mínimo ciertos campos para poder procesarse correctamente:

Si no se incluyen los campos obligatorios, la carga no podrá completarse y el sistema notificará que hay valores inválidos.

Opciones para ingresar los datos

Tienes dos formas de cargar la información:

Opción A: Subir un archivo

Haz clic en el botón Upload data from file para cargar un archivo desde tu computadora. Los formatos aceptados son: .csv, .tsv, .xls, .xlsx, .xml y .txt. El archivo debe contener un registro por fila.

Una vez cargado el archivo, la plataforma te guiará a través de un asistente (wizard) para asegurar que la información se mapee correctamente:

1. Detección de encabezados — El sistema te preguntará si tu archivo contiene una fila de encabezados con los nombres de las columnas. Esto determina desde qué fila se extraerán los datos.
2. Mapeo de columnas — Verás una pantalla donde del lado izquierdo aparecen las columnas detectadas en tu archivo y del lado derecho un menú desplegable con los campos disponibles en Toku (obligatorios y opcionales). Deberás asociar cada columna de tu archivo con el campo correspondiente. Por ejemplo, si tu archivo tiene una columna llamada "Nombre", deberás vincularla con el campo Nombre del sistema. En caso de que tu archivo tenga columnas adicionales, no necesitas seleccionar todas las columnas forzosamente, mientras selecciones los valores obligatorios basta.
3. Validación de datos — Una vez completado el mapeo, el sistema comprobará que la información esté completa y sea válida. Si hay errores o valores faltantes, se te notificará para que los corrijas antes de continuar.

Opción B: Ingresar datos manualmente

Si prefieres no subir un archivo, puedes escribir los datos directamente en la tabla que aparece en pantalla. Las columnas de la tabla corresponden a los campos disponibles para el tipo de dato seleccionado, incluyendo tanto los obligatorios como los opcionales.

Paso 3: Resultado de la carga

Una vez que envíes la información, el sistema procesará los datos y generará un reporte de carga que indica si los registros se subieron correctamente o si hubo errores.

Ten en cuenta lo siguiente:

• El proceso de carga tarda aproximadamente 10 a 20 minutos en completarse.
• Si todo sale bien, los cambios se verán reflejados directamente en el backoffice.
• Si hubo errores, el reporte detallará qué registros fallaron para que puedas corregirlos y volver a intentarlo.

Recomendaciones

• Revisa tu archivo antes de subirlo. Asegúrate de que contenga todos los campos obligatorios y que los datos estén en el formato correcto.
• Usa encabezados claros. Si tu archivo incluye nombres de columnas, el mapeo será más sencillo y rápido.
• Verifica los cambios en el backoffice. Una vez que el reporte confirme que la carga fue exitosa, revisa los registros en el backoffice para asegurarte de que todo esté en orden.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes dudas sobre el proceso de carga o encuentras algún error que no puedes resolver, contacta al equipo de soporte enviando un correo con la siguiente información:

• El tipo de dato y la acción que intentaste realizar.
• Una captura de pantalla del error o el reporte de carga.
• El archivo que intentaste subir (si aplica).

Esto nos ayudará a diagnosticar el problema de forma más rápida.